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國企概念股持續活躍 相關主題基金冷熱不均
http://www.CRNTT.com   2022-12-08 18:29:11


  中評社北京12月8日電/據經濟參考報報道,伴隨國企估值重塑話題升溫,A股市場上以“中字頭”為代表的國企改革概念股近期表現持續活躍。截至12月7日記者發稿,Wind數據顯示,“央企”“國企”相關主題基金近一個月來業績表現十分亮眼,逾七成實現正收益。機構人士表示,在國企改革和創新驅動發展的背景下,改革紅利有望進入釋放期。其中,特別是創新型央企有望迎來價值重估的機遇。

  近一個月來,納入Wind統計的44只國企主題相關基金產品逾六成取得了正收益。業績表現方面,南方基金、國泰基金、平安基金旗下富時中國國企開放共贏ETF產品收益率領先,分別為12.73%、12.05%、12.04%;主動型權益產品中,易方達國企改革、東吳國企改革、興業國企改革等也有不俗的業績表現,收益率均超6%。另外,22只央企概念基金產品(未合并A/C,下同)中,除國泰央企改革外,均在近一個月內取得了正收益。

  收益普遍回暖之下,部分主題基金業績“欠佳”,產品分化顯著。截至記者發稿,仍有納入統計的16只產品近一月為負收益。其中,長盛國企改革主題、光大國企改革主題、華夏國企改革、農銀匯理國企改革、國泰央企改革收益率分別為-11.16%、-8.66%、-8.05%、-6.80%以及-3.94%。綜合年內業績表現來看,上述幾只基金中,長盛國企改革主題今年以來負收益率已達30%,其餘幾只產品負收益率也在20%左右。Wind數據顯示,以長盛國企改革為例,其三季度前十大重倉持股中,多只個股表現依舊低迷。其中,近一月來,川能動力跌超10%,西藏礦業跌近12%,天齊鋰業跌近16%,融捷股份則跌超16%。

  興業證券分析指出,從公募基金配置比例來看,自2015年以來,主動偏股型公募基金對地方國企整體增配,配置比例由2015年二季度的12.5%抬升至2022年三季度的22.6%,超配比例也由-9.3%抬升至小幅增配2%,而對央企的配置比例目前仍相對較低。從行業布局方面看,公募基金對地方國企的重倉行業集中在食品飲料,對央企重倉行業主要為國防軍工、房地產和商貿零售。 


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