一戰的時候，列強，特別是英國，就向段祺瑞保證過，只要參戰，打德國人，將來幫中國恢復大國地位。可是到了巴黎和會現場，完全不是這回事，他們看到：第一、中國問題根本不重要；第二、中國代表團的位置和地位，非常的低。英法美日義等五國，可有五名代表進場，連巴西都有三名代表，而中國進會場的只允許兩名代表，在列強眼中，中國只是第三流的國家。這個現實，讓代表團了解到，美國與英國等列強也只是說說而已，降低了期望值，不敢再希望廢除《辛丑條約》事，將重點聚集在了山東問題。
1月27號討論到山東問題，日本說：這還要討論嗎？大家不是都已經說好了，把德國權益轉交給我嗎？此時，美國威爾遜總統還是幫了個小忙，說，山東是中國的，既然中國代表團也來了和會，也讓他們參加一下吧。日本人也覺得沒什麼，就同意了。
做為一位優秀的職業外交官顧維鈞，在現場做了高水準的演出，引經據典地用國際法說明德國在山東的權益應該歸還給中國。（理由此處暫不處理）。日本人啞口無言，當時的輿論也認為顧維鈞像貓耍耗子一樣，把日本人耍在當場。中國代表團在法理上打了勝仗。
日本人也不是吃素的，講理講不過中國，另開戰局，找到美國下手。
日本人說，我們支持美國威爾遜總統的十四點和平與成立國際聯盟（國聯）的建議，但是能否在國聯的憲章裡面加上“全世界種族一律平等”的文字呢？
不要小看這一條，這一條恰恰是威爾遜與西方列強的死穴。威爾遜本人就是一個種族主義者，在聯邦政府內部還有種族歧視。其他如英國，法國，在全世界還有殖民地。日本人說，如果不想加這一條，那就看看西方列強如何處理山東問題好了。
巴黎和會第二次再談到山東問題的時候，已經是4月份了。不過，在4月份的時候，中國代表團已經幾乎沒有機會再參與列強之間的正式談判了。到了4月30日的時候，列強們已經基本上已敲定，所有德國在山東的權益全歸日本。
另一個問題來了，拿不回山東，巴黎和約簽還是不簽？從當時的檔案中可以看到，當時這些職業外交家的分析理由如下：
如果簽的話，有一個壞處，就是讓日本在山東可能紮根，從此日本可能成為中國的一個禍根，以後很難制約日本。但如果不簽呢？
第一、列強已同意，占領也已是事實，即使不簽，日本也不會吐出這塊肥肉。第二、此事是列強同意的，要求中國讓步，如果日後日本做得太過火，中國也可要求列強發個話，表個態；如果不簽，以後山東再有嚴重問題，也無法要求列強再介入。第三、如果不簽字，可能中國無法加入“國聯”，這樣就不能在後來的國際體系中有自己的位置；第四、不簽字，就拿不到巴黎和會的可能好處，包括德國的戰爭賠款，德國取消對華的一些特權等等，而且很可能按《辛丑條約》規定還要繼續給德國的賠款。
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