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長實每股51元回購 溢價8.4%
http://www.CRNTT.com   2021-03-19 11:10:50


李澤钜與一眾管理層進行網上業績記者會,他稱,是次交易期望可為股東創造回報。
  中評社香港3月19日電/170億購李嘉誠基金會英歐4基建資產,發新股支付。

  香港文匯報報道,長實(1113)創辦人李嘉誠及李澤钜父子又有大動作,長實昨公布以170億元向李嘉誠基金會收購4項英國和歐洲的能源與基建企業股權,該4個項目均是早年長和(0001)、長建(1038)夥拍李嘉誠基金會等合作收購,長實以每股作價51元向李嘉誠基金會發行逾3.33億股新股支付相關購買價,同時又以相同每股作價進行回購行動,令李嘉誠及李澤钜父子大舉增持長實股權9.01%至45.02%。長實並保證,未來兩年都會增加派息。長實主席李澤钜昨坦言,期望可為股東創造回報,並令股價“靚仔”。
 
  長實昨日於業績網上記者會期間突公布,擬以170億元向李嘉誠基金會收購4項英國和歐洲的能源與基建企業股權,包括UK Power Networks兩成權益、Northumbrian Water兩成權益、Wales & West Utilities一成權益 及 Dutch Enviro Energy的一成權益。
 
  長實將按每股51元向李嘉誠基金會發行逾3.33億股新股,以支付收購價;同時長實計劃進行相同股數的股份回購,佔已發行股份總數約9.03%。每股作價及回購價格較連續10個交易日的長實平均股價溢價10%,較昨日收市價47.05元則溢價8.4%。
 
  保證今明兩年都增派息 

  長實承諾交易作實後,李嘉誠基金會每年可保證派發現金不少於9.1億元,現金回報率達到最少5.3厘,長實集團亦保證,未來兩年派息不會少過75億元,即2021年及2022年都會增加派息。長實指,資產購買價經過公平磋商擬定,已委任英高作為獨立股東及獨立董事委員會之獨立財務顧問,向小股東就交易收集意見。
 
  李澤钜在網上業績記者會上坦言,倘若獨立股東同意是次交易,期望可令股價“靚仔”,為股東創造回報,又指目前集團現金流十分充裕,長實的負債比率只有約4%。

  藉收購可穩定收入回報 

  被問及為何在發新股後再向股東進行回購,長實執行董事兼副董事總經理葉德銓指出,由於發行新股會導致股東攤薄效應,所以進行回購。葉德銓又指,交易可令長實運用現金收購優質資產,尤其是提供經常性收益的項目,李嘉誠基金會每年可保證派發現金不少於9.1億元,現金回報率達到最少5.3厘。同時,長實集團亦保證,未來兩年派息不會少過75億元,即2021年及2022年都會增加派息。
   
  長實企業業務發展部總經理馬勵志補充指,交易符合公司長遠發展策略,可以藉此收購有穩定收入及回報的項目,而交易金額將全數以股息形式分派予股東,是次交易集團亦提供股份回購計劃,讓股東有機會以高於市價套現。長實特別項目總監趙汝誠指,今次交易每股定價,高過52周最高價,公司料於4月26日向股東發出通函,並於5月13日舉行股東特別大會尋求股東同意,料所有手續完成後,交易將於今年上半年完成。

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