“要是真的效果很好，人家就留著自己用了，而不會花大力氣推廣，只用幾百塊就可以賣給你。”的確，目前市面上很多標榜AI選股軟件的價格基本上都在300－1000元不等。
若開發者沒掙過錢便不要指望機器
很多人都聽說過，機器人理財、AI炒股是AI技術與金融結合的方向，但這並不意味著人工智能炒股就一定可以成功，2017年的時候，華爾街就出過一個炒股的“阿爾法狗”，其結果是在近一個月的時間裡，淨值殺跌0.32%，而同期美股各大指數都有3%左右的漲幅。這究竟是怎麼回事？
近期，在接受券商中國獨家專訪時，天馬資產董事長康曉陽表示，若想要機器替你賺錢，首先你自己要有過豐富的賺錢經歷，“很簡單的道理，開發一個動外科手術的機器人，如果沒有外科醫生的參與，這樣的項目你敢投嗎？”
康曉陽是一位比較資深的投資人，可以算得上深圳私募圈泰鬥級的人物，也極有可能是國內私募圈第一位搞人工智能投資的人。早在10年之前，記者就跟蹤過他的投資策略、思想和理念。大約是5年以前，他已經開始琢磨人工智能。
“我已經五年沒有掙錢了，一直在鼓搗機器人炒股這事，現在也算有些成就。”據他介紹，針對不同的策略，目前他已開發出五六個機器人，而在這些機器人上面還有一個MASTER級的機器人，MASTER會根據下面機器人的表現調整操盤的資金比例。
康曉陽表示，人工智能的核心不是算法，而是怎樣訓練機器。不是每個人都可以訓練好機器，訓練者本身必須有過豐富的賺錢經歷，知道給機器喂什麼數據，需要讀取怎樣的策略。訓練機器人並讓他具備自我學習的能力才是人工智能。就像阿爾法狗，首先得教會他數目，才能有後來的無敵於天下。
康曉陽指出，在最初階段不能把什麼東西都交給機器、交給算法，那樣極有可能得到的結果就是簡單的算術平均。訓練人工智能也需要大量時間，以事件驅動類型的智能機器為例，至少需要人工在電腦上判斷1000萬份以上新聞稿重要性與否，機器人才能逐漸掌握、學會判斷，並給出相應結論。另外，人工智能的確具備反人性的特征，比如人在85塊賣了五糧液，很少有人第二天會在86塊買回來，但機器卻可以做到這一點。
人工智能不是量化亦非線性
為什麼可以斷定如今市面上流行的人工智能炒股軟件大多數都是騙子呢？除了康曉陽說的開發者必須要有豐富的賺錢經歷之外，可能還跟當下人工智能的技術有關。
有專業人士表示，在AI炒股這件事上，可以說人類的技術還在初級階段，科技巨頭和頂級學府研發的炒股機器人，放到模擬環境裡基本都失敗了。因為機器炒股的根本邏輯是利用增長曲線的馬爾可夫性，推測股票未來的波動情況，但這種邏輯的基礎是股票一定會有規律的連跌或連漲，但影響股價的因素太多了，顯然這是不可能實現的。機器選股在人工智能火熱之前就流行很多年，是一種低劣騙術而已。
北京尚水智淘研究總監、人工智能方向的留美博士岳占峰告訴記者，目前，弱人工智能剛剛進入感知智能時代。現階段的AI選股，實質上還是程序選股，即設置具體條件，用程序選出股票，並不是真正的AI技術，這種最多只能算初級的人工智能，簡稱“歷史匹配”，其缺陷是歷史在一定概率上並不會重演。人工智能是一個大的技術方向，每個人利用的方法並不一樣，一般公認的AI技術都利用了大數據、自然語言處理、深度學習等技術。現階段人工智能技術的重要特征是數據增強分析，其特點是利用知識庫和深度學習等技術，直接給用戶提出策略建議。
弘哲集團投資總監周平是券商中國記者長期跟蹤過的一位量化專家，他的五行量化系統有著非常神奇的精準確度，可以說他有扎實的人工智能基礎。
近期記者在對他進行採訪時，他表示，現在還是以自己敲代碼為主，周邊到是有一些朋友已經開始了人工智能的研發，現在機器還處於學習訓練階段。他認為，可以把量化分為三個層次：第一個是量化選股和量化策略，第二是量化和程序化交易一體，第三個才是人工智能，也就是機器能夠自己學習並自我進化。
他表示，目前市面上所謂的人工智能選股可能大部分還是處於第一或者第二階段，也就是主觀寫好一些程序或者代碼，讓機器運行，然後美其名曰“人工智能”，但這些機器可能並不具備自我學習和自我發展的能力。他還表示，現在券商交易系統外部接入都還沒有打開，對於一般投資者來說，完全實現人工智能交易還存在一定難度。
人工智能並不等於投資神話，他可能會選出10倍牛股，也可能抓到一些漲停，但是這也只是偶爾事件。現階段，人工智能的作用更多地是用更短的時間實現投資人的投資思想，同時做一些反人性的工作。從具體情況來看，康曉陽也給記者展示了一下效果，機器人走出來的收益率曲線處於市場正常水平，而非神級表現，但這條收益率曲線回撤很小，這可能才是機器優於人類的地方。
（來源：證券時報） |
