盟軍在北非勢如破竹，11月，一向對北非行動不抱希望的斯大林放下身段，向丘吉爾寫信祝賀，後者也對“將萬世流芳的斯大林格勒保衛戰”褒揚有加。美國與法國維希政府的北非司令官達朗達成的交易對盟軍取勝功不可沒。但莫洛托夫認為達朗不過是棵沽名釣譽的墻頭草，他在草擬的回信中寫道：“對達朗的懷疑是順理成章的。今後的北非戰事不能再依靠達朗之流，只能仰仗那些堅決打擊希特勒暴政的忠實盟友，我希望您也同意該觀點……”
但斯大林删除了這段話，認為這純屬意氣用事，毫無必要。他大筆一揮，添加了如下內容：“至於達朗，我認為美國人成功利用了他，減輕了解放北非及西非的負擔。軍事外交應當利用達朗這類人以達成目的。”他還做了兩大至關重要的改動，一方面，他提醒丘吉爾，“希望這並不意味著閣下放棄在莫斯科許下的1943年春於西歐開辟第二戰場的承諾”，他不放過任何機會提醒盟友要履行義務，為取信對方，他向丘吉爾通報了蘇軍將在中線採取的作戰策略。
“什麼都可以，只是不要決裂”
1943年3月30日，丘吉爾告知斯大林，由於德國潛艇襲擊造成的巨大損失，英美決定暫停向蘇聯摩爾曼斯克及阿爾漢格爾斯克兩大港口運送物資。第二天，做好最壞思想準備的丘吉爾接待了攜斯大林信件前來的邁斯基。出乎意料，斯大林在信中先是就北非取得的新勝利向丘吉爾道賀，而後暢談了他對丘吉爾贈送的禮物－－－電影《撒哈拉》的觀感：“這部片子將英國人抗擊法西斯的過程拍得栩栩如生，擊中了那些造謠中傷者的軟肋，蘇聯也不乏這類人，他們認為英國根本沒有作戰，只是對戰爭作壁上觀。”
邁斯基在報告中寫道：“丘吉爾的臉色有了變化，因過於激動，他甚至閉上了雙眼，再度睜開時，我突然發現裡邊噙滿了淚水。這並非刻意裝出來的，這是他的真情流露，他的確被深深打動了……而後他告訴我，我此前從未給他送去過如此傑出的信件，非常感謝斯大林同志。”嚴格地說，應當享受“非常感謝”待遇的是莫洛托夫，讀罷原稿，斯大林只是加了“造謠中傷者”一詞而已。
丘吉爾的情緒平復下來，他忐忑不安地問邁斯基：“這個決定會不會導致我與斯大林之間的決裂？”邁斯基的回答很妙：“我不能代表斯大林同志本人，但有一點我毫不懷疑，此事會在他心中掀起驚天波瀾。”丘吉爾喃喃自語道：“什麼都可以，只是不要決裂。”
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