中信證券表示，募資將用於發展資本中介業務及跨境業務等。其中，70%的資金用於資本中介業務發展，包括融資融券、股權衍生品等；20%用於跨境業務和平台建設；10%用於補充公司流動資金。
24.6港元／股的配售價格相較於6月15日中信證券H股收盤價折價18.68%，相較於此前5個完整交易日的平均收市價格折價18.97%。
中信證券此次定增的投資者陣容豪華。馬雲持股40%的雲鋒基金赫然位於投資者之列，雲鋒基金斥資23.8億港元參與中信證券H股定增，配售股份發行後，雲鋒基金持有中信證券已發行股份的比例為0.8%。
一周前，中信證券公告稱，在第一次11億H股新股定增完成後，將向“國家隊”社保基金定向增發H股6.4億股，募資金額預計115.2億港元，發行價格為18港元／股，較中信證券港股折價近5成。
中信證券與社保基金簽訂長期戰略合作框架協議，社保基金會在境內外資產配置、資產管理服務與合作、境內外存量資產增值保值、大宗交易、證券借貸、資產證券化等金融服務領域，選擇中信證券提供的產品和服務。
招商證券分析師稱，中信證券引入社保基金是“醉翁之意不在酒”，與社保的合作是核心。在雙方框架協議下，中信證券成為全國社保基金的“禦用投行”，中信證券不僅能獲得超過萬億資產的合作空間，更為走向全球的業務拓展收獲一張燙金的名片。
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