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| 光大銀行指董事會同意來港發行規模為不超過120億股H股（大公報） |
中評社香港2月21日電／內地第6大股份制商業銀行光大銀行，繼去年8月於上交所上市後，隨即開展其H股上市計劃。光大銀行昨日發出公告，指董事會同意來港發行規模為不超過120億股H股。集資所得將全用作補充核心資本，但未有透露上市時間。以光大銀行上周五A股收市價每股3.97元人民幣計算（約4.73港元），發行120億股，即涉資約567.6億港元。
香港大公報報道，光大銀行於公告中表示，同意公司發行境外上市外資股（H股），並申請在港交所主板掛牌上市。是次發行方式為香港公開發行及國際配售，初始發行規模為不超過105億股，並授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權，即合計發行規模為不超過120億股。
集資所得補充核心資本
該行表示，是次發行H股股票所得的募集資金在扣除發行費用後，全部用於補充本公司的核心資本，提高資本充足率，增強公司抵禦風險能力和盈利能力，支持公司各項業務持續快速健康發展。該行續稱，將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市，而上市事宜經股東大會審議通過後，尚須獲得中銀監、中證監、聯交所等有關監管機構批准。
公告又指，根據相關規定，是次發行H股股票並上市時，公司國有股股東應按照H股融資額的10%進行國有股減持。是次減持將根據財政部批準確定的需履行國有股減持義務的國有股股東名單，履行國有股減持義務，減持方式將按照有關部門批准的方式進行。現時匯金為光大銀行的最大股東，持有該行48.37%權益，鎖定期為36月。其次為光大集團，持有5.18%；光大控股（00165）則持有4.35%。
光大銀行A股於去年8月18日於上交所上市，招股價為3.1元人民幣。該行A股初始發行規模為61億股，後行使超額配售權，使A股發行總股數擴大至70億股，最終集資217億元人民幣。光大銀行上周五A股收市價為每股3.97元人民幣，以中國外匯交易中心人民幣兌港元中間價計算，折合約4.73港元，發行120億股，即涉資約567.6億港元。即使以3.1元人民幣（約3.69港元）A股招股價計算，集資額亦達442.8億港元。
中國光大銀行目前在全國25個省及自治區、直轄市的45個主要經濟中心城市設有33家一級分行，擁有營業網點500多個，員工2萬餘人。截至2010年6月末，全行資產總額近1.5萬億元人民幣，其中貸款首次突破7000億元人民幣；各項存款達到1.2萬億元人民幣，其中一般性存款9583億元人民幣。
光大銀行早前公布業績快報，2010年公司實現歸屬於母公司股東淨利潤126.78億元人民幣，同比增長65.88%。光大銀行董事長唐雙寧曾於該行A股IPO網上路演時表示，光大銀行利潤翻番的目標有望在兩年內實現。
評級機構穆迪早前表示，將光大銀行的長期外幣存款評級，由“Ba1”上調至“Baa3”，將其短期外幣存款評級由Not-Prime上調至Prime-3。展望為穩定。穆迪續稱，光大銀行銀行財務實力評級的正面展望，反映了該銀行在上市前後財務表現的改善趨勢，其核心資本率由去年第二季度末的6.4%上升至去年第三季度末的8.99%。 |
