中國銀行下月在港上市籌資99億美元

http://www.chinareviewnews.com   2006-05-11 01:27:35  


  中評社溫哥華5月10日電/ 中國四大國有銀行之一的中國銀行(Bank of China)準備進行6年來全球最大的上市行動,試圖籌資至多99億美元。這家國有集團的首次公開發行將成爲中國企業規模最大的上市行動,而由蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)牽頭的外國投資者,將在不到一年的時間裏獲得逾68億美元的賬面利潤。規模大於中行的競爭對手中國建設銀行(China Construction Bank)於去年上市,籌資92億美元。中行此次能比建行籌集更多資金,將印證中國政府的政策,即利用海外上市,改變陷入困境的銀行的資本結構,並對其進行改革。

  英國《金融時報》報道,中行定於6月初在香港上市,外界一度預計上市將籌集至多80億美元,這一數額已經大大高於40億美元的最初預計。知情人士表示,由於外國投資者興趣濃厚,且有蘇格蘭皇家銀行牽頭的財團的支援,再加上國有企業和幾位富豪承諾買進股票,中行此次破紀錄的首發因此受到鼓舞。他們表示,中行將發售約260億股,相當於該銀行約10%的股份,並定下了每股2.50至3港元(0.32至0.39美元)的指示價格區間。最終價格將在爲期12天的國際投資者路演後決定,路演將于明天開始。由於香港散戶投資者需求將會很強勁,而且發行的股票中,近三分之一將專門出售給中國國有企業和富豪,中行有可能行使一項選擇權,把首發規模進一步增加15%。

  這將使中行募集113億美元資金,超過6年前AT&T Wireless公司100億美元的籌資規模。如此規模的首次公開發行將爲中行的上市顧問帶來逾3億美元的收費。中行的上市顧問由高盛(Goldman Sachs)、瑞銀集團(UBS)和中銀國際(Bank of China International)牽頭。去年8月,蘇格蘭皇家銀行與美林(Merrill Lynch)、兩隻對沖基金以及億萬富翁李嘉誠名下的慈善基金會聯手,出資31億美元購得中行10%股權。

CNML格式】 【 】 【打 印】  

 相關新聞: